Военачальник Царства Шу Лю Бэй терпел поражение по всем фронтам от могущественного северного соседа, императора Сианя и главенствующего над ним премьер-министра Цао. Череда непрекращающихся отступлений привела его к Красной Скале, где он с оставшимся немногочисленным войском готовился дать последний бой. Благодаря советнику и искусному дипломату Чжу Гэ Ляну, Лю Бэю удалось заключить взаимовыгодный военный союз с правителем царства Ву Сунь Цюанем. И теперь объединенной армии предстоит дать достойный отпор непримиримому врагу.