По сюжету фильма главный герой – Волшебник, выдумывает сказки, а их герои оживают и приходят в его дом, продолжая жить своей жизнью. Так Волшебник развлекает себя и свою жену. Однажды он придумал «сказку наоборот» в которой превратил медведя в человека, с условием что все вернется обратно на свои места, только если его поцелует полюбившая его принцесса. Спустя время со сказочным юношей-медведем происходит та самая роковая встреча с прекрасной девушкой – принцессой, которая ему так понравилась… Что же делать ему дальше, ведь принцесса, не подозревая, что юноша заколдованный, захотела поцеловать его?