Джеймс Бонд спас красавицу Трейси от самоубийства. Отец девушки, влиятельный гангстер, решает, что Бонд станет идеальным мужем для его дочери и предлагает ему жениться на Трейси. Джеймс отказывается от предложения, но не спешит заканчивать отношения с девушкой, учитывая, что связи её отца с преступным миром могут привести агента 007 к лидеру группировки Спектр, Эрнсту Блофельду. Из своего убежища на вершине горы в Швейцарских Альпах Блофельд управляет секретной лабораторией, в которой производят опасные химические вещества...