Действия фильма проходят в начале сороковых годах двадцатого века, в канун начала Великой Отечественной войны. Главными героями картины являются старшеклассники средней советской школы в маленьком провинциальном городке, оказавшиеся на пороге взрослой жизни. Они, как каждый комсомолец того времени, стремятся к идейности, социалистическому труду и солидарности со всем рабочим классом. Эти совсем юные люди, чьи взгляды на жизнь только формируются, а сердца открыты, сталкиваются с предательством и ложью. Вокруг стремительно развивается политический фанатизм в период правления Сталина. Они также переживают большие потери, но при этом им удается пережить войну — в сердцах, умах и головах, войну с самим собой, что гораздо страшнее войны, которая начнется вот-вот.