Действие происходит вскоре после Первой мировой войны в большом загородном поместье Шотландии, где проживает знатная семья Петтигрю. История рассказывается с точки зрения 10-летнего Фрейзера, который проводит беззаботное детство среди живописной природы и восхищается своим отцом-изобретателем Эдвардом. Однажды в гости прибывает дядя Моррис, высокомерный миллионер, который привозит с собой прекрасную молодую жену, француженку Элоизу. Девушка очаровывает своей красотой и обаянием всех мужчин в поместье, в том числе и юного Фрейзера.