Действие развивается вокруг группы американских и британских женщин, живущих во Флоренции в период 1935-1944 годов, которые занимаются опекой и воспитанием местного мальчика по имени Лука, являющегося внебрачным сыном предпринимателя. Отвергнутый своим отцом, Лука вынужден переехать жить к дружелюбной Мэри Уоллес, а ее эклектичная группа друзей, известная как «Скорпионы», заменяет мальчику родителей. Тем временем политическая ситуация в Италии ухудшается, и леди Эстер устраивает чаепитие с Бенито Муссолини, убеждая себя, что отныне она и «Скорпионы» находятся под личной защитой диктатора. Когда начинается Вторая мировая война, женщин арестовывают и держат под стражей, и лишь Лука отчаянно пытается помочь людям, которых он считает своей настоящей семьей.