1856-й год. Бывший член батальона мормонов Леви Сэвидж дает согласие на оказание помощи Вилли в его путешествии в Солт-Лейк-Сити. Позднее, но стремительное начало зимы сказывается на планах героев, которые оказались неподготовленными к суровой непогоде. Тем временем к ним присоединяется женщина по имени Элизабет, которая сбежала от вечно пьяного мужа и двоих маленьких детей, стремясь обрести долгожданную свободу. Борясь с голодом, болезнями, волками, холодом и смертью, преследующей их на протяжении всего пути, Леви и его друзья неожиданно становятся свидетелями серии божественных чудес…