Бригадный генерал ВВС США Чаппи Синклер, ушедший в отставку, возглавляет частную летную школу для подростков, в которой учатся преимущественно неудачники и несовершеннолетние правонарушители. Чтобы справиться с трудными подростками, он берет на работу своего старого приятеля и бывшего протеже Дуга Мастерса, который несколькими годами ранее был сбит над Советским Союзом и находился в плену. Вместе со своими учениками главный герой раскрывает заговор ВВС США, связанный с применением химического оружия против вражеских государств, таких как Куба.