Действие происходит в 1968 году в маленьком фермерском городке Небраски, где работает шерифом Джо Робертс, который женат на мексиканке Марии и растит маленького сына. Будучи всегда уравновешенным и рассудительным, он умеет радоваться мелочам, в отличие от своего младшего брата Фрэнка — вспыльчивого и агрессивного бывшего преступника, который возвращается с войны во Вьетнаме. Последний заводит отношения с местной девушкой Дороти и стремится начать добропорядочную жизнь. Шериф изо всех сил пытается помочь брату встать на ноги, невзирая на опасения своей жены.