В начале 1520-х годов испанский конкистадор Эрнан Кортес вместе со своей небольшой армией завоевывает Империю ацтеков, беспощадно вырезая всех на своем пути. Сюжет берет свое начало после кровавой бойни в Великом храме в Теночтитлане и следует за внебрачным сыном императора Монтесумы, молодым писцом по имени Топильцин, который чудом уцелел. Некоторое время спустя он оказывается в плену и попадает на перевоспитание к католическому монаху Диего. Уверовав в Деву Марию, Топильцин начинает искать собственный путь к просвещению.