Отсидев 8 лет в тюрьме за непредумышленное убийство, бывший профессиональный боксер-тяжеловес Джоуи Нардоне возвращается в родной район Филадельфии, где пытается наладить прежнюю жизнь. Он устраивается на работу в боксерский зал, возобновляет дружбу со старыми приятелями, однако не может перестать чувствовать себя чужаком. Мужчина неожиданно находит родственную душу в 14-летнем мальчишке Хесусе, который растет в неблагополучной семье и подвергается издевательствам со стороны хулиганов. Став для подростка другом и наставником, главный герой дает ему уроки боксерского мастерства.