В 1943 году бывшая боевая летчица, старший лейтенант Анна Петрова, после реабилитации в тыловом госпитале устраивается на авиационный завод и берет опеку над детдомовцем Колей, которого после войны обещает забрать к себе. Однажды вместе с молчаливым майором Зотовым она получает задание перегнать на фронт для испытаний новый истребитель под условным названием «Кречет». Во время этого задания женщина ищет возможность поквитаться с пилотом «Черного мессершмитта», который виновен в смерти ее боевого товарища годом ранее.