Действие развивается в альтернативной реальности, где гомосексуальность считается нормой, а гетеросексуальность осуждается. Мужчины и женщины обычно занимаются сексом только в определенные «периоды размножения», но общество ожидает, что детей будут воспитывать пары, состоящие в однополых браках. Джуд Кляйн — звездная девушка-футболист, которая играет за команду колледжа. Отмечая очередную победу, она знакомится со спортивным журналистом Райаном Моррисом, а их случайная связь быстро перерастает в настоящую любовь, которую они вынуждены скрывать от остального мира. Тем временем 11-летнюю Эмили дразнят в начальной школе, однако она находит утешение в обществе нового друга Яна, а затем влюбляется в него. Две истории неожиданным образом начинают переплетаться, когда главные герои ведут борьбу за возможность быть счастливыми в мире, где гетеросексуальность — порок.