Безнадежно неуверенный в себе Тиббе работает репортером газеты и находится в шаге от увольнения, поскольку он не написал статьи о домашних животных. В это сложное время мужчина нерешительно соглашается принять на ночь таинственную женщину Миноэс, которую он обнаружил на крыше дома. Очень скоро становится очевидным, что она является женщиной, способной превращаться в кошку. От Миноэс Тиббе узнает множество невероятных и интересных событий, которые он может опубликовать, включая историю о промышленнике и президенте организации по защите животных Эллемита, являющегося могущественным мошенником. Рискуя не только своей репутацией, но и жизнью, Тиббе решает разобраться в деятельности Эллемита.