В центре сюжета находится уважаемый американский юрист Майкл Гамильтон, предвзято относящийся к итальянцам, который вынужден отправиться в Неаполь. Там он планирует уладить дела своего младшего брата Джозефа, недавно погибшего в результате несчастного случая. От своего итальянского коллеги Марио герой узнает, что здесь у покойного остался 8-летний сын по имени Нандо, который проживает вместе со своей молодой тетей Лючией Курчо. Последняя ведет легкомысленный образ жизни и работает танцовщицей в ночном клубе, что побуждает мужчину взять судьбу племянника в свои руки. Вскоре, несмотря на разницу в возрасте и конфликт интересов, между Майклом и Лючией зарождаются сильные чувства.