В конце XV-го века Дьявол посылает посланников на землю, преследуя единственную цель — повергнуть людей в отчаяние. Переодевшись менестрелями, Жиль и Доминик прибывают в замок барона Хьюго, который готовится выдать замуж свою любимую дочь Анну. Во время роскошного банкета посланники Дьявола приступают к выполнению своей основной миссии: Жиль пытается очаровать дочь барона, в то время как Доминик привлекает внимание Хьюго и жениха Анны Рено. Однако чистота, невинность и сила духа Анны оказываются неожиданным камнем преткновения, который вынуждает Доминика и Жиля пойти на крайние меры, чтобы выполнить поручение Дьявола…