Под конец Второй мировой войны высшее командование вермахта решает перебросить группу армий генерала Александра Лёра с Балкан обратно в Германию, воспользовавшись хранившимся на складах Сараево горючим для заправки танковых колонн. Вот только реализации плана может помешать лидер югославских партизан Вальтер, поэтому в качестве первого шага по выводу войск необходимо уничтожить повстанца. Еще одна сложность заключается в том, что никто из горожан не знает, как на самом деле выглядит Вальтер, поэтому немецкому шпиону Дитриху предстоит проявить недюжинную хитрость для ликвидации цели.