Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны на территории оккупированной Сербии, где под видом музыкального коллектива «Балканский экспресс» орудует шайка мелких мошенников. Дела воришек складывались отлично, пока на солистку группы не обращает внимание немецкий военнослужащий. Преступники решают воспользоваться неожиданной влюбленностью захватчика и раздобыть новые удостоверения личности и документы для десятилетней еврейской малышки, скрывающейся от жуткой перспективы провести остаток дней в концлагере.