Дэйви Осборн — одиннадцатилетний парень из Сан-Антонио, штат Техас. Какое-то время назад мальчик потерял маму, а его родной отец, военный авиадиспетчер Хэл, занят исключительно работой. Вот только ребенок не теряет надежд на увлекательную жизнь, поэтому придумывает собственный фантастический мир — шпионскую ролевую видеоигру под названием Cloak&Dagger. Однажды Дэйви становится свидетелем убийства, и теперь вместе с главным героем придуманной игры ему придется найти способ передать ФБР секретные данные, полученные за миг до смерти жертвы.