В 1980-е годы подросток Пол Графф проживает в тихом пригороде Нью-Йорка в окружении своей зажиточной и властной семьи, тем не менее он предпочитает проводить все свободное время в компании своего сверстника Джонни Дэвиса, своенравного афроамериканца, живущего в плохих условиях со своей больной бабушкой. Родители Пола, придерживающиеся расовой сегрегации, пытаются защитить сына от плохого влияния и переводят его в элитную частную школу. Мальчик не согласен с тем, какое будущее для него готовит семья и начинает бунтовать.