Молодой афро-американский сирота находит неожиданный приют в борделе Лос-Анджелеса в 1940-х годах. Во время выполнения очередного поручения мальчика соблазняет одна из проституток, давая ему кличку "Sweet Sweetback" за большой пенис и сексуальные навыки. Повзрослев, юноша остался в заведении и теперь зарабатывает на жизнь, выступая в секс-шоу публичного дома. Однажды ночью спокойной жизни главного героя приходит конец, когда на пороге его босса появляются двое белых офицеров лосанджелесской полиции, которым надо как можно скорее найти козла отпущения в деле об убийстве темнокожего мужчины.