Жизнерадостный и дружелюбный мальчика Тим Талер любит веселиться и не унывает, когда в его жизни происходят неприятности. Но однажды паренек сталкивается с сильнейшим моральным ударом, поскольку умирает его отец, и Тим остается круглым сиротой. С этого момента некогда веселая и интересная жизнь превращается в череду ужасных событий, ведь Талер вынужден жить со злобной мачехой и ее глупым сыном. Отчаявшись вернуться к веселому времяпровождению, Тим сталкивается с загадочным бароном, который наделяет его удивительной возможностью выигрывать любые споры, но взамен мальчик теряет способность смеяться…