Действие разворачивается в 1968 году в Нью-Йорке вокруг Макса Борнштейна. Будучи остроумным, обаятельным и привлекательным мужчиной, он старается вести образ жизни примерного семьянина, обеспечивая беременную супругу и двоих детей всем, что необходимо для комфортного и безбедного существования. Но за ширмой праведной семейной жизни скрывается нечто большее: на самом деле Борнштейн — неисправимый наркоман и ловкий делец, занимающийся нелегальным созданием и распространением порнофильмов. По мере того как на след Макса выходят федералы, он продолжает делать все возможное, чтобы его семья оставалась в полной безопасности…