В VI веке Абраха аль-Ашрам, христианский царь Химьяра, отправляет войско на Мекку, чтобы разрушить Каабу — главную мусульманскую святыню. Армия состоит из тысяч воинов, лошадей и боевых слонов. Беспомощные и напуганные жители исламского города спасаются бегством в горы, однако это оказывается не по силам молодой беременной женщине по имени Амина, которая решает остаться. Невероятным образом силы природы вмешиваются в происходящее и не позволяют войску войти в Мекку. Месяц спустя на свет появляется младенец Мухаммед, которому годы спустя суждено стать великим пророком и привести свой народ к славе и процветанию.