Джейми — 12-летний мальчик с серьезными поведенческими проблемами, из-за чего он не может завести новых друзей после переезда в провинциальный город. Его лучшим приятелем становится плюшевый медведь Тедди, которого парень считает советником, и вместе они ежедневно отправляются навстречу приключениям. Однажды, находясь в поисках развлечений, Джейми и Тедди заходят в дремучий лес, где обнаруживают яму, наполненную мерзкими существами. Тем временем родители парня уезжают в путешествие, и он остается на попечении Сэнди, которая проявляет особый интерес к склонности подростка к самоизоляции. Ожидая рутинных проблем, вызванных замкнутостью мальчика, Сэнди выясняет, что Джейми испытывает особый интерес к сексу и романтике. Но, как только первые попытки романтического опыта оборачиваются разочарованием, а Джейми обнаруживает, что существа на самом деле питаются людьми, он решает использовать яму для устранения своих врагов.