Действие разворачивается вокруг жестокого владельца цирка, который часто избивает и подвергает всяческим унижениям свою беременную жену. Однажды цирк получает леопарда, пойманного в африканской саванне, однако дикое животное, не выдержав жизни в неволе, умирает. В то же время сверхъестественное существо, обитавшее внутри леопарда, оказывается на свободе, а затем овладевает нерожденным ребенком. С этого момента плод начинает требовать крови, и женщина вынуждена отправиться на поиски жертв для своего нового «ребенка».