Однажды в автобусе по пути в западную Австралию измученный жизнью преступник Генри Тиг заводит дружбу с Полом Эмери, который кажется ему родственной душой. Последний знакомит мужчину со своим близким товарищем Марком Фреймом, возглавляющим небольшую банду и зарабатывающим тем, что продает разыскиваемым преступникам новые удостоверения личности. Марк становится для Генри заветным спасителем и союзником, которому можно довериться. Он не догадывается, что все его новые друзья — офицеры полиции под прикрытием, которым нужно его признание.