Действия разворачивается вокруг Гарри Палмера — харизматичного агента контрразведки. Будучи сержантом, он неуважительно относится к вышестоящему офицерскому составу, предпочитая жить и работать в собственное удовольствие. Однажды Гарри оказывается в подразделении майора Долби, занимающегося расследованием таинственных исчезновений известных ученых, включая доктора Рэдклиффа. Долби и его команде удается найти Рэдклиффа, но в скором времени они обнаруживают, что его разум был стерт начисто. Пытаясь выйти на след таинственного похитителя, проводящего эксперименты над учеными, Гарри непреднамеренно убивает агента ЦРУ и вынужден спасаться бегством…