Берлин, 1960-е годы. Полковник Сток, являющийся руководителем советской разведки и ответственный за предотвращение побегов через Берлинскую стену, связывается с британскими коллегами и сообщает им о том, что он хочет бежать в Западный Берлин. Гарри Палмер, будучи опытным британским шпионом, получает задание отправиться в Берлин, чтобы проверить, не блефует ли Сток, а затем организовать побег. Несмотря на твердое желание коммунистического офицера стать перебежчиком, Палмер все сильнее убеждается, что порученное ему задание может быть ловкой ловушкой, организованной советским командованием.