В 1988 году 11-летний Фред, проживающий в уютном городишке Сент-Эли-де-Какстон, почти все свободное время проводит рядом со своей любимой, но уже давно измученной болезнью бабушкой Бернадетт. Ее ухудшающееся с каждым днем состояние заставляет мальчика впервые задуматься о смерти. Однажды пожилая женщина, являющаяся отличной сказочницей, решает успокоить внука и рассказать ему удивительную историю из своей юности. В воспоминаниях она переносится в 1927 год, когда ей удалось победить угрожавшую людям в деревне Смерть.