Долгожданное окончание холодной войны приводит к тому, что опытный британский агент Гарри Палмер теряет работу. В скором времени к нему за помощью обращается российский предприниматель Алекс, который в Санкт-Петербурге делится с Палмером собственным видением о будущем России, а также рассказывает агенту подробности о похищении смертоносного биологического оружия «Красная смерть». Получив щедрое предложение за возвращение биологического оружия, Гарри отправляется на поезде в Пекин, еще не предполагая, что по его следу идут могущественные враги.