В 1960-х годах на волне популярности картин о Джеймсе Бонде в Японии вышел малобюджетный шпионский боевик, который американские прокатчики попытались адаптировать для своего зрителя. Для этого был привлечен начинающий кинорежиссер Вуди Аллен, получивший задание переозвучить фильм и превратить его в комедию. Так в сюжете появляется Фил Московиц — неудачливый секретный агент, который по просьбе лидера небольшой азиатской страны берется отыскать секрет лучшего в мире рецепта яичного салата. Агенту приходится все время быть на чеку, так как криминальный авторитет Винг Толстяк тоже идет по пропитанному майонезом и укропом следу.