Паскуале Беллакьома — один из самых неуклюжих и некомпетентных полицейских детективов в своем участке, который находится на грани перевода на службу в глухую северную деревню Сан-Вито. Желая выслужиться перед начальством, чтобы избежать перевода, он берется отыскать трансвестита Андреа Риттера, единственного выжившего свидетеля, который может опознать наемного убийцу, готовящего покушение на арабского шейха Абаджана, накануне прибывающего в Рим. Взяв Андреа под защиту, главный герой сталкивается с множеством опасных приключений и противостоит киллеру, параллельно борясь с сексуальным влечением, не переставая видеть в трансвестите привлекательную женщину.