Австралийские власти арестовывают могущественного торговца наркотиками из Азии и переводят его в Сидней. Инспектор Фан Синг-Ленг, работающий в полиции Гонконга, направляется в Австралию, чтобы провести допрос подозреваемого и помочь коллегам из Сиднея добраться до главаря преступной группировки по торговле наркотиками. Тем временем известный бизнесмен Джек Уилтон, обладающий множеством влиятельных друзей, становится главным подозреваемым в организации наркоторговли. Чем ближе к нему приближаются копы, тем упорнее Джек использует собственные связи. В этот сложный момент инспектор Ленг решает, что пришла пора импровизации, которую он часто использует в своей работе в Гонконге…