Гилберт и Салливан пытаются прийти в себя после катастрофического приема их последней оперы «Принцесса Ида». Мужчины имеют разное представление о том, как восстановить свою репутацию в творческом мире, и абсолютно не желают идти на компромисс. Во время довольно неприятной встречи с импресарио Ричардом Карте Салливан предполагает, что им пора наконец прекратить сотрудничество. Тем временем Гилберт и его жена Китти посещают модную японскую выставку, которая оказывает вдохновляющее воздействие — менее чем за неделю написан сценарий новой постановки, способной стать чем-то особенным.