Документальный фильм рассказывает о творческой связи между двумя знаменитыми австралийскими музыкантами — Ником Кейвом и Уорреном Эллисом. После того как Кейв и его рок-группа выпускают очередной студийный альбом, получивший название «Ghosteen», Эллис и Кейв начали работу над совместной пластинкой «Carnage». Это сотрудничество раскрывает подробности о стилях музыки Ника и Уоррена, их попытках создать нечто новое, а также сложностях, с которым сталкиваются профессиональные музыканты в процессе работы над студийными альбомами.