Молодой Денис, преисполненный юношеским романтизмом и мечтающий стать космонавтом, выбирается из родной деревни в близлежащий город, чтобы поступить в техникум на агронома. В депрессивном спальном районе он встречается с первыми непредвиденными неприятностями и двоюродным братом, которого давно не видел. Вопреки изначальным ожиданиям, с учебой не задается, однако «улететь в космос» получается почти с первых дней пребывания в городе. Вместе с братом и новоиспеченными друзьями из числа местных пацанов главный герой экспериментирует с психотропными препаратами, которые привносят в его жизнь новые краски.