Действие разворачивается в живописном регионе Хевсурети. Талантливый художник Имеда возвращается домой после длительных странствий по миру. Здесь он без памяти влюбляется в очаровательную красавицу Мзекалу, но у Имеды появляется серьезный соперник за внимание возлюбленной — самодовольный Торгвай. Когда Мзекала отвечает взаимностью на чувства Имеды, оскорбленный Торгвай принимает решение вызвать художника на дуэль. По мере того как Имеде удается обезвредить соперника, родственники Торгвая полны решимости отомстить, вынуждая Имеду и Мзекалу спасаться бегством…