Фильм повествует о бедном сироте Нелло Даасе, который проживает в XIX веке в пригороде Антверпена вместе с дедушкой Йеханом, зарабатывающим продажей молока. Как и его покойная мать Мэри, мальчик обладает талантом к рисованию, мечтая однажды стать настоящим творцом. Лучшие друзья Нелло — дочь местного богача Алоиз и пес породы фландрский бувье по кличке Патраш, который подвергался издевательствам со стороны прошлого хозяина. Благодаря стараниям и поддержке антверпенского художника Михеля Ла Гранда, мальчик получает возможность попробовать свои силы в конкурсе молодых художников.