Подпольный кикбоксер Гэри Дэниелс привлекает внимание Управления по борьбе с наркотиками США, когда его опытный наставник начинает продавать тайваньский наркотик, вызывающий сильную зависимость. Коррумпированный правительственный агент Дэвид Кэррадайн находится в сговоре с тренером Дэниелса и помогает ему массово распространять наркотик в США. По мере того как Гэри убеждается, что его наставник погружается в преступный бизнес, кикбоксер оказывается вовлеченным в масштабный заговор. Попав в паутину интриг, обмана и предательства, Дэниелс полон решимости поквитаться с людьми, которых он считал друзьями.