Фильм, основанный на одноименном рассказе русского писателя Михаила Булгакова, рассказывает историю хирурга Преображенского — профессора медицины в Москве. Поскольку он единолично занимает огромную квартиру в респектабельном доме, к нему приезжают представители жилищного комитета, которые считают, что он должен поделиться своим пространством с нуждающимися. Тем временем профессор продолжает проводить эксперименты, стремясь добиться результатов в омоложении человеческого тела. Однажды ему удается имплантировать собаке гипофиз недавно умершего мужчины. Когда прооперированный пёс неожиданно начинает превращаться в человека, Преображенского и его ассистента, доктора Борменталя, ждут множество невероятных испытаний.