Действие происходит во второй половине 1930-х годов в одном из городов Советского Союза, где инженер Петр Баташов, работающий на секретном заводе, занимающимся производством оборонного вооружения, по вине своей жены Валентины теряет важные документы и подвергается аресту. Маленький сын Сережа, барабанщик из пионерской организации, с трудом переживает утрату отца, в то время как его мачеха находит себе нового мужчину. Мальчик попадает под влияние вражеских шпионов, которые представляются дальними родственниками, но в решающий момент бдительному пионеру удается разоблачить злоумышленников.