В ходе гражданской войны большевиками была создана Дальневосточная республика, чтобы после победы над белогвардейцами и иностранными интервентами присоединить ее к Советскому Союзу. В мае 1921 года при поддержке Японии остаткам белой армии удается совершить контрреволюционный переворот, из-за чего сторонникам коммунистического движения приходится уйти в подполье. Комиссар Восточного фронта Павел Постышев, военный министр Василий Блюхер и молодой чекист Всеволод Владимиров пытаются организовать партизанское движение, чтобы выбить врага с территории.