В 1927 году молодой менеджер Уолтер Хейл вместе со своей художественной труппой прибывает в провинциальный городок Рэдфорд-Сентер, штат Айова, чтобы организовать грандиозное шоу. Мужчина поручает одну из главных детских ролей талантливой девочке Кэрол Бикс, из-за чего вступает в конфликт с мэром, намеревающимся увидеть на сцене именно свою дочь. Параллельно с этим менеджер оказывается в эпицентре запутанной детективной истории, так как накануне концерта при загадочных обстоятельствах погибает местный фармацевт Харрисон Уилби.