Фильм состоит из трех историй, основанных на рассказах советского писателя Василия Шукшина. Действие первой истории разворачивается вокруг ничем не примечательного парня по имени Васька, который приехал к родному брату в Крым, где он неожиданно превратился в завидного жениха. Вторая часть сосредоточена на пожилом и веселом охотнике по прозвищу Бронька, рассказывающим подросткам удивительную историю о военном времени, хотя слушатели совершенно не верят в ее правдивость. Третья часть рассказывает о талантливом механике Николае, создающим невероятные деревянные скульптуры, и заносчивом председателе колхоза Матвее…