В центре сюжета картины окажется Стэн Карлайл, который скрывает свое прошлое и пересекает всю страну, прежде чем находит странствующий карнавал. Стэн сближается с ясновидящей Зиной и ее мужем-пьяницей Питом и начинает осваивать разнообразные способы одурачивания публики. Набравшись опыта, Стэн сбегает вместе с другой участницей карнавала Молли и начинает новую жизнь в большом городе, где устраивает шоу в ночном клубе. Приобретенные навыки мужчина использует, чтобы произвести впечатление на психиатра Лилит, которая владеет ключевой информацией о своих пациентах. Стэн пытается ее очаровать, чтобы выманить деньги у самых влиятельных людей города...