Однажды ночью старый волшебник находит в лесу брошенное яйцо, которое он забирает домой, чтобы съесть на завтрак, однако утром выясняет, что из него вылупилась маленькая ведьма. Пожилой мужчина дает девочке имя Фуксия и берется ее воспитывать как родную дочь. С помощью зелья он позволяет девочке вырасти до человеческих размеров и отправляет учиться в специальную школу для ведьм. Вскоре Фуксия заводит дружбу с местным мальчиком по имени Томми, вместе с которым ищет способ защитить волшебный лес от бульдозеров, прокладывающих автомагистраль.