Множество ночей прошло с тех пор, как Шахерезада, очаровательная дочь визиря, начала рассказывать разнообразные сказки жестокому калифу Шахрияру, убивающего невинных девушек после проведенной с ними ночи. Восхищенный историями Шахерезады, злобный правитель перестал массово истреблять местных девушек, предпочитая проводить ночи в компании искусной рассказчицы Шахерезады. Очередная история главной героини посвящена приключениям Шахрияра, в которых принимают участие его родная дочь, влюбленный в нее простолюдин и злобный визирь…