Действие фильма разворачивается вокруг молодого исследователя фламандского народного искусства Ганса, который приезжает на небольшой остров, чтобы познакомиться со знаменитым, блестящим, но крайне угрюмым скульптором по имени Вал. Одно из творений гениального мужчины – старая мельница, превращенная в необыкновенную музыкальную шкатулку, населенную статуями прекрасных женщин. Однако со временем главный герой начинает догадываться, что скульптор скрывает какой-то страшный секрет. Его подозрения укрепляются, когда дочь ремесленника, погибшая о смертельной болезни, вновь появляется в городке в полном здравии.