Кристин Дэй — начинающая бродвейская певица из Нью-Йорка. Однажды певица проходит прослушивание в оперу и натыкается на музыкальное произведение, написанное неизвестным композитором по имени Эрик Дестлер более стал лет назад. Оказывается, музыкант заключил сделку с самим дьяволом, чтобы мир полюбил его музыку, но у дьявола было одно условие: лицо Эрика будет ужасно изуродовано. Как только Кристин исполняет произведение Дестлера, она переносится из современного Нью-Йорка в Лондон 1881-го года, где певица быстро становится звездой Лондонского оперного театра. Занимаясь под руководством загадочной фигуры в плаще, Дэй полна решимости добиться всемирного признания, чего бы ей это не стоило...